Bilbo und die Zwerge müssen gegen die Mittelerde-Armeen auf dem Einsamen Berg einen letzten Kampf um Smaugs Goldvorrat bestreiten....
Barrow, Alaska: Jedes Jahr im Winter bleibt es in der abgeschiedenen Kleinstadt einen Monat lang Nacht. Kein Tageslicht, keine Sonne, nur Dunkelheit...
Der Weg der Gefährten hat sich geteilt. Ringträger Frodo und sein treuer Begleiter Sam treffen in den Bergen von Emyn Muil auf Gollum, dem einst...